Comment créer des projets et y ajouter des assignations ?

À quoi sert cette fonctionnalité ?

Sur Altee, vous pourrez répartir les tâches au sein de votre entreprise en plusieurs projets et assignations. Cela permettra de faciliter la facturation et le suivi des heures passées sur chaque projet.

Les étapes à suivre :

Comment créer un projet ?

• Vous devez aller dans le module Heures travaillées, puis dans l’onglet Répartition. Ensuite, vous devez vous rendre dans la section Gestion des assignations.

• Cliquez sur le bouton Créer un projet et nommez votre projet.

Remarques :

Pour modifier le nom d’un projet, cliquez deux fois sur le nom. Pour enregistrer les modifications, appuyez sur la touche enter. Pour supprimer un projet, appuyez sur l’icône poubelle à droite.  

Comment ajouter une assignation dans un projet ?

Vous pourrez diviser un projet en plusieurs assignations, pour cela :

• Il vous suffit de cliquer sur le bouton Créer une assignation. ‍
• Ensuite, nommez l’assignation.

Remarques :

• Vous pouvez créer des sous-assignations aux assignations. Pour cela, cliquez sur le bouton menu (trois points verticaux), appuyez sur Ajouter une assignation et enfin nommez la sous-assignation.

• Vous avez aussi la possibilité de facturer chaque assignation en saisissant le montant à côté de la case Facturation horaire. Cependant, vous ne pourrez pas facturer les projets ou les sous-assignations.

• Pour modifier le nom d’une assignation, il suffit d’appuyer sur le bouton menu trois points verticaux) puis sur Modifier. Après avoir modifié le nom de l’assignation, appuyez sur votre touche entrer. Pour supprimer une assignation, appuyez sur le bouton menu (trois points verticaux) puis cliquez sur Effacer.

Remarques :

• Si vous avez activé l’option Détails et assignation dans l’onglet Saisie des heures et pointages, quand l’employé enregistrera ses heures ou bien arrêtera son pointage, il devra sélectionnez le projet et son assignation du jour parmi ceux que vous avez créés dans Gestion des assignations et ils pourront ajouter les détails de chaque assignation.

• Si l’employé est encore en formation, il n’aura qu’à sélectionner l’option formation dans type d’assignation. Vous pourrez voir le nombre d’heures de formation de chaque employé dans la section Heures de Formation.

• ‍Dans la section Assignation des heures par projet, vous pouvez consulter tous les détails des projets et des assignations créés, avec un récapitulatif du total des heures pour chaque employé et du montant facturable.

Comment exporter les détails des projets et des assignations ?

Vous avez aussi la possibilité d’exporter les détails de tous les projets et assignations.

• ‍Allez dans le module Heures travaillées, puis dans l'onglet Répartition par projet. Ensuite, appuyez sur Exporter.

• Sélectionnez les employés et les données à exporter et enfin appuyez sur Exporter Excel (.xls).

• Retrouvez votre fichier Excel dans vos téléchargements.